急速成长的企业软件Atlassian向SEC提交上市申请——销售额3亿2000万美元、纯利润6800万美元

又出现了一个目标是上市的软件企业。提供Hipchat等有社会性功能的企业软件的Atlassian昨天为了在NASDAQ上上市,昨天(美国时间(11/9),向美国(SEC)提交了F-1申请书【F-1是相当于美国企业的S-1的,面向外国企业的上市申请书】。

Atlassian主要的产品中比较知名的有,slack的对手HipChat以及JIRA、Confluence。股票代号是由TEAM所选择的。这次估计上市能融资2亿5000万左右。

根据公布的F-1申请书所述,8月21号就秘密地向SEC提出了草案。并且根据我们所获得的信息,2亿5000万美元的融资总额不过是假设,实际的目标额度还得还以后的市场。

现在,市场环境不适合技术型企业的上市,Square这样的优秀企业也为了能盈利而苦战着。对此,Atlassian的申请书可以说是非常不合时宜的。

F-1申请书中,记叙了公司过去三年的利润。但是去年的利润出现了大幅缩水,这是因为R&D费用大幅增加的原因。根据F-1申请书所述,2013年是1080亿美元,2014年是1900亿美元,2015年是680亿美元。

同样的会计年度中,公司一年的销售额2013年是1亿4850万美元,2014年是2亿1500万美元,2015年是3亿1950万美元,如果求出从2013年到2015年的CAGR(年平均成长率)的话,会得到46.7%这么一个很高的值。

Atlassian的软件有500万以上的月间活跃用户(MAU),顾客有4万8000个公司(至少包含1人以上的付费用户的组织,或者每个月支付10美元以上的组织算为一个公司)。根据用户所述:“事实上,它已经存在于世界160多个国家的所有种类业务之中了。”

该公司的大顾客有Fitbit、PayPal、Visa、NASA、MIT、Nordstrom、Tesla、Cisco、Adobe。Atlassian的主要项目分为5类。

Atlassian的商务战略如下所示。

 

square

总部在澳大利亚悉尼的Atlassian至此已经融资2亿1000万美元。这些融资都会作为第二次融资的资本,最终回合的融资会有T. Rowe Price以及Dragoneer参加,企业估值预计会超过30亿美元。

该公司大部分自己都是通过自身调配,开始创业的,根据F-1所述,美国的Accel的12.7%是由合伙人以及CEO所筹集的,Michael Cannon-Brookes以及Scott Farquhar分别拥有37.7%。另外Accel的 Rich Wong拥有7.3%。Atlassian的上市根据声明中所述,是由Goldman, Sachs & Co.以及Morgan Stanley & Co. LLC来处理的。投资银行的Allen & Company也会参与二次分配。

 

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